Rabatgrupper – vare- og debitorrabatgrupper
Formål og grundprincip
Med rabatgrupper giver du automatisk den rigtige linjerabat på salgsordrer – uden at taste den på hver linje.
Opsætningen består af tre dele:
- Vare-rabatgrupper – samler varer, der skal have samme rabat (fx alle filtre eller alle reservedele fra én leverandør).
- Debitor-rabatgrupper – samler kunder, der skal have samme rabat (fx forhandlere, maskinstationer eller interne konti).
- Debitor/Vare rabatter – selve rabattabellen, hvor du angiver Rabat % for kombinationen af vare-rabatgruppe og debitor-rabatgruppe. Her kan du også give rabat på et enkelt varenummer eller til en enkelt kunde.
Når du opretter en ordrelinje, slår KeyBalance op i rabattabellen og sætter Rabat % på linjen automatisk.
Kort sagt: Varen har en vare-rabatgruppe, kunden har en debitor-rabatgruppe – og rabattabellen siger, hvor mange procent kombinationen giver.
Denne side dækker opsætningen trin for trin. Specialpriser (faste priser frem for procentrabat) opsættes i Debitor/Vare-priser.
De røde rammer på billederne viser, hvor du skal klikke eller udfylde.
Trin 1 – Opret vare-rabatgrupper
- Åbn Vare rabatgrupper (find den via Søg Menu).
- Klik på + (Ny) og opret én linje pr. gruppe:
- Navn – kort kode, fx
CDU0,FILTERellerA - Tekst – beskrivelse, fx Filtre eller Reservedele leverandør X
- Navn – kort kode, fx
- Gem.
Tip: Hold antallet af grupper nede. Grupperne skal afspejle, hvordan I giver rabat – ikke jeres varegrupper én til én.
Bemærk: Prisimport fra leverandører kan oprette vare-rabatgrupper automatisk (teksten Oprettet af pris import). Tjek importopsætningen, hvis listen pludselig fylder meget.
Fra listen kan du:
- Linjer (F5) – se de rabatter, der er sat op for gruppen
- Kopier – kopiere gruppen og dens rabatlinjer til en ny gruppe
Trin 2 – Opret debitor-rabatgrupper
- Åbn Debitor rabatgrupper (find den via Søg Menu).
- Klik på + (Ny) og opret én linje pr. kundetype:
- Navn – kort kode, fx
DEB1 - Tekst – beskrivelse, fx Kunder med rabat
- Navn – kort kode, fx
- Gem.
Eksempel på debitor-rabatgrupper:
- DEB0 – Kunder std. uden rabataftale
- DEB1 – Kunder med rabat
- DEB2 – Maskinstation med rabat
- DEB3 – Maskinhandler/Smede
- DEB10 – Interne konti
Til højre under Yderlige funktioner (markeret) finder du:
- Linjer (F5) – de rabatter, gruppen giver
- Rabatoverblik – hvilke debitorer, varegrupper og varenumre der hører til gruppen
- Kopier (højreklik) – kopiér gruppen og dens rabatlinjer til en ny gruppe
Trin 3 – Knyt grupperne til varer og debitorer
På varen
- Åbn varekortet.
- Vælg fanen Køb og Salg (markeret).
- Udfyld feltet Kunde/Vare rab i gruppen Køb med varens vare-rabatgruppe.
- Kontrollér, at Linjerabat i samme gruppe er sat til. Er feltet slået fra, beregnes der ikke linjerabat på varen.
På debitoren
- Åbn debitorkortet.
- Vælg fanen Diverse (markeret).
- Udfyld feltet Deb/Varerabatgr i gruppen Div Grupper med kundens debitor-rabatgruppe.
Vigtigt: Debitorens rabatgruppe kopieres til ordrehovedet (feltet Deb-Vare rabat), når ordren oprettes. Ændrer du kundens gruppe senere, påvirker det kun nye ordrer – ikke ordrer, der allerede er oprettet.
Trin 4 – Opsæt rabatterne
- Åbn Debitor/Vare rabatter (find den via Søg Menu).
- Klik på + (Ny) og opret én linje pr. rabat. Typisk udfylder du V.Rabat, D. Rabat og Rabat % (markeret). Billedet har kolonnerne:
- Vare nummer – rabat på ét bestemt varenummer (valgfri)
- Kontonr – rabat til én bestemt kunde (valgfri)
- V.Rabat – vare-rabatgruppe (valgfri)
- D. Rabat – debitor-rabatgruppe (valgfri)
- Gyldig fra / Gyldig til – perioden
- Min. mængde – mindste antal på ordrelinjen
- Rabat % – selve rabatten
- Tekst – egen bemærkning
- Udfyld kun de felter, der skal styre rabatten – lad resten stå tomme.
Eksempel – vare-rabatgruppen CDU0 giver:
- 5 % til DEB1 (Kunder med rabat) og DEB2 (Maskinstation)
- 15 % til DEB3 (Maskinhandler/Smede) og DEB8
- 30 % til DEB10 (Interne konti)
Eksempler på linjer
| Ønske | Vare nummer | Kontonr | V.Rabat | D. Rabat | Rabat % |
|---|---|---|---|---|---|
| Forhandlere får 15 % på filtre | FILTER | DEB3 | 15 | ||
| Kunde 1001 får 20 % på filtre | 1001 | FILTER | 20 | ||
| Alle får 10 % på vare 4711 | 4711 | 10 | |||
| Kunde 1001 får 25 % på vare 4711 | 4711 | 1001 | 25 | ||
| Interne konti får 30 % på alt | DEB10 | 30 |
Sådan finder KeyBalance rabatten
KeyBalance leder i denne rækkefølge og bruger den første rabat, der passer:
- Varenummer + kunde (Kontonr)
- Vare-rabatgruppe + kunde
- Varenummer + debitor-rabatgruppe
- Vare-rabatgruppe + debitor-rabatgruppe
- Kunde alene
- Varenummer alene
- Debitor-rabatgruppe alene
- Vare-rabatgruppe alene
Jo mere præcis en linje er, jo højere prioritet har den. En aftale med én bestemt kunde slår altså altid en gruppe-rabat.
Mængde og dato
- Min. mængde – linjen gælder, når antallet på ordrelinjen er mindst denne mængde. Lav flere linjer for trapperabat, fx 0 stk = 5 % og 10 stk = 10 %.
- Gyldig fra – linjen gælder fra denne dato (ordrelinjens dato). Er der flere linjer, bruges den med den seneste fra-dato, der passer.
Tip: Vil du stoppe en rabat fra en bestemt dato, så opret en ny linje med samme kombination, ny Gyldig fra og Rabat % = 0. Test altid en ny rabat på en ordre, før du sender den til kunderne.
Hvornår beregnes rabatten ikke?
- Varen har Linjerabat slået fra.
- Rabat % er rettet manuelt på ordrelinjen – så beholdes den manuelle rabat.
- Ordrelinjen er oprettet før rabatten blev sat op – rabatten beregnes, når linjen oprettes.
- Kunden har fået ny debitor-rabatgruppe, efter ordren blev oprettet (se Trin 3).
Hvis firmaet bruger tvungen rabat, kan rabatten ikke rettes manuelt på ordrelinjen.
Bogføring af rabatten
Linjerabatten bogføres på den rabatkonto, der er sat op i Debitor-/Vare bogføringsopsætning (feltet FLRabatKonto). Er der ingen opsætning for kombinationen af debitorgruppe og varegruppe, bruges standardkontoen.
Kvalitetstjek før drift
- Vare-rabatgrupper oprettet
- Debitor-rabatgrupper oprettet
- Alle varer med rabat har Kunde/Vare rab udfyldt og Linjerabat slået til
- Alle kunder med rabat har Deb/Varerabatgr udfyldt
- Rabatlinjer oprettet i Debitor/Vare rabatter
- Rabatten testet på en ny ordre for mindst én kunde i hver gruppe
- Rabatkonto sat op i Debitor-/Vare bogføringsopsætning
Hvad er forskellen på en vare-rabatgruppe og en varegruppe?
Varegruppen styrer bogføring og statistik. Vare-rabatgruppen styrer kun rabat. De to er uafhængige, så du kan give samme rabat på varer fra forskellige varegrupper.
Hvorfor får kunden ikke rabat på ordren?
Tjek i denne rækkefølge: Har varen Kunde/Vare rab udfyldt og Linjerabat slået til? Har ordrehovedet den rigtige Deb-Vare rabat? Findes der en linje i Debitor/Vare rabatter for kombinationen, og passer Min. mængde og Gyldig fra? Er rabatten rettet manuelt på linjen?
Hvilken rabat bruges, hvis flere passer?
Den mest præcise. KeyBalance leder først efter varenummer + kunde, derefter gruppe-kombinationer og til sidst grupper alene. Den første rabat, der passer, bruges – rabatterne lægges ikke sammen.
Kan jeg give mere rabat, når kunden køber flere?
Ja. Opret flere linjer med samme kombination og forskellig Min. mængde, fx 0 = 5 %, 10 = 10 % og 50 = 15 %.
Skal jeg bruge rabatgrupper eller Debitor/Vare-priser?
Brug rabatgrupper, når kunden skal have en procent af listeprisen – så følger rabatten med, når listeprisen ændres. Brug Debitor/Vare-priser, når kunden skal have en fast nettopris.
Jeg har ændret kundens rabatgruppe – hvorfor har den åbne ordre stadig den gamle rabat?
Rabatgruppen kopieres til ordrehovedet, når ordren oprettes, og rabatten beregnes, når linjen oprettes. Ret Deb-Vare rabat på ordrehovedet og opret linjerne igen, eller ret rabatten manuelt.