Skip to content

Automatisk salgsgebyr

Forskellige metoder til gebyr

KeyBalance har et par forskellige muligheder for automatisk at påføre gebyrer.

Den simple måde kan påføre ét gebyr, men bliver til gengæld automatisk beregnet, når ordren opdateres.

  • kan fx udregne fragt eller ekspeditionsgebyrer af typen "Gebyret er 150,- ved ordrer under 1500,-".

Den udvidede gebyr-måde kan tage en række ekstra faktorer med i beregningen. Til gengæld skal den manuelt aktiveres, før ordren opdateres.

  • kan tage højde for, at kunden skal have EAN eller papirfaktura, mens der er to momsfrie og et momspligtigt gebyr ved forskellige købsgrænser.

Herunder gennemgås det simple gebyr.

Opsætning

For at opsætte det simple gebyr skal der helt grundlæggende:

  • Oprettes en gebyr gruppe
  • Oprettes en gebyr trappe
  • Debitor eller ordre skal markeres med gebyr gruppe

Gebyr opsætning oversigt

Eksempel

I Menuen System -> Firmaoplysninger -> Pris - Rabat - Gebyr -> Gebyr benyttes de to øverste punkter.

Under "Fak.Gebyr grupper" oprettes en gruppe per gebyr, man ønsker at anvende. Bemærk, at et gebyr er i en valuta, så der skal fx laves forskellige grupper, hvis gebyret skal anvendes i forskellige valuta.

Under "Fak. Gebyr" opsættes det konkrete gebyr. Her angives de forskellige satser en linje per sats. Satserne kan styres af antal, nettobeløb eller vægt. Vi har netop implementeret dette i standardstystemet, så man kan nå denne "trappe" direkte ved at dobbeltklikke på gruppen i foregående punkt. Den kommer dermed i en kommende opdatering.

Husk at give linjerne den korrekte gruppe som i forrige punkt. Bemærk, at "Min Mængde" hænger sammen med typen. Så i dette tilfælde er det min mængde af beløb:

  • FakturaNetto, MinMængde = 0, Gebyr%=0, Gebyr før moms=150, Tekst="Ekspeditionsgebyr"
  • FakturaNetto, MinMængde = 1500, Gebyr%=0, Gebyr før moms=0, Tekst="Ekspeditionsgebyr"

Gebyr trappe konfiguration

Herefter finder vi den/de konkrete debitor(er) eller profil(er) og sætter gebyret på dem.

Dette giver os et ekspeditionsgebyr på 150,- ved ordrer på under 1.500,- (og 0 kroner ved over 1.500,-).

Bemærk, at det kun slår igennem på ordrer, der oprettes EFTER debitor er ændret.

Gebyr gruppe på debitor

Bemærk

  • Gebyret er i ordrens valuta, så der skal laves en gruppe per valuta.
  • Hvis der er kunder der IKKE skal have gebyr, kan man undlade at give dem en gebyrkode. Men det kan være en fordel at lave en 0-Gebyr gruppe. Dermed er der ingen tvivl om at det er aktivt valgt. Ellers kan nogle blive i tvivl om hvorvidt man har glemt at overveje gebyr eller aktivt fravalgt det.
  • Husk at debitorprofiler er en god måde at styre gebyrgrupperne på.

Evt. bestemt FINANSKONTO

Ønskes det at gebyret skal på en bestemt finanskonto sættes det op under:

System / Firmaoplysninger / Program setup

Under fanen Debitor / Salg sættes kontonr på under Salgsgebyrkonto