Projekt / Sag
Projektmodulet samler al økonomi for et kundeprojekt ét sted. Modulet kaldes også Sag - det dækker over det samme. I denne guide bruges betegnelsen Projekt.
Hvad bruges modulet til?
Når du opretter et projekt og knytter varekøb, salgsfakturaer og øvrige bogføringer til projektnummeret, får du et samlet økonomisk overblik. På projektet kan du løbende følge:
- Faktureret beløb og andelen af den samlede entreprisesum
- Varekøb
- Andre omkostninger
- Forbrug af varer sammenholdt med en eventuel kalkulation
Find oversigten over projekter
Gå til Kartotek > Projekt. Her vises alle projekter, og herfra opretter og vedligeholder du dem.
Opret et nyt projekt
- Åbn Kartotek > Projekt.
- Opret et nyt projekt i oversigten.
- Vælg debitor på projektet.
- Indtast entreprisesummen.
- Gem projektet.
Knyt bogføringer til projektet
Posteringer samles kun på projektet, hvis de er påført et projektnummer.
- Angiv projektnummeret på varekøb, salgsfakturaer og andre bogføringer i de moduler, hvor de oprettes.
- Posteringen indgår herefter automatisk i projektets økonomioverblik.
Udskriv månedsliste over igangværende arbejde
- Gå til Udskrifter > Projekt.
- Vælg periode.
- Udskriv månedslisten.
Opsætning
Opsætningen laves typisk af en administrator én gang. Nedenstående skal være på plads, før modulet kan bruges.
Projekt kontoplan
Projektets kontoplan er en forenklet udgave af finanskontoplanen. Den indeholder som regel:
- Omsætning
- Vareforbrug
- Ext køb (eksternt køb)
- Timeforbrug
- Resultat
Husk at sætte Projektnr på de relevante konti i finanskontoplanen, så posteringer bliver koblet korrekt til projektet.
Projekt bogføring
Her opsættes summeringer fra projektkontoplanen. Du definerer hvilke kontointerval der skal indgå i de enkelte summer, så tallene vises korrekt på projektet.
Projekt dokumenttyper
Dokumenttyper skal være oprettet, før dokumenter kan vises på projektet. Er dokumenter ikke synlige, så kontakt din administrator.