Salgstilbud

Introduktion / Koncept for funktionen

Salgstilbud er en funktion i ERP-systemet, der gør det muligt at oprette et tilbud til en kunde uden at forpligte sig til at reservere varer fra lageret.

Formålet med salgstilbud er at give kunden en oversigt over produkter, priser og betingelser, uden at det påvirker lagerbeholdningen. Når kunden accepterer tilbuddet, kan det let konverteres til en salgsordre, der reserverer de nødvendige varer.

Fordele ved brug af salgstilbud:

• Ingen lagerreservation, mens kunden overvejer tilbuddet.
• Nem opfølgning og konvertering til salgsordre.
• Overblik over historiske tilbud og deres status.

Hvordan den bruges

1. Oprettelse af et salgstilbud

1. Gå til Salg-modulet i ERP-systemet.
2. Vælg Salgstilbud i menuen.
3. Klik på +Knappen for at oprette tilbu.
4. Indtast kundeoplysninger:
5. Kunde.
6. Kontaktperson (valgfrit).
7. Tilføj varer eller tjenester til tilbuddet:
8. Vælg varer fra produktlisten.
9. Angiv mængder og enhedspriser.
10. Justér rabatter eller moms, hvis nødvendigt.
11. Tilføj eventuelle kommentarer eller særlige betingelser i bemærkningsfeltet, eller direkte som en tekstlinje

2. Send tilbuddet

For at sende tilbuddet til kunden: - Udskriv Tilbud - Vælg mellem e-mail, udskrift eller eksport til PDF.

3. Opfølgning på salgstilbud

1. Gå til oversigten over salgstilbud.
2. Find det relevante tilbud ved hjælp af søge- og filtreringsfunktionerne.
3. Opdater status (f.eks. "Afventer", "Accepteret" eller "Afvist").

4. Konvertering til salgsordre

1. Når kunden accepterer tilbuddet, skal du:
2. Åbne tilbuddet.
3. Klikke på Konvertér til salgsordre.
4. Systemet opretter en salgsordre baseret på tilbuddet og reserverer de nødvendige varer.

5. Arkivering af salgstilbud

Alle salgstilbud opbevares i systemet og kan tilgås fra oversigten. Brug oversigten til at: - Få et historisk overblik. - Analysere tilbud, der er accepteret eller afvist. - Genbruge tidligere tilbud som skabeloner.