Udskrifter og rapport til Salg & Debitor

KeyBalance indeholder en lang række udskrifter under Salg, som hjælper med alt fra tilbud, ordrebehandling, følgesedler, fakturering, statistikker og kunderapporter.
Denne guide giver et samlet overblik over, hvad hver udskrift gør og hvornår den bruges.

Sti: Salg → Rapporter

(Under “Salg” finder du alle standard dokumenter og rapporter, der bruges i den daglige ordre- og debitorhåndtering.)

Rapporterne findes også typisk fra der hvor de skal bruges. På eksempelvis en salgsordre, kan du finde: Ordrebekræftelse, fakturakladde, proformafaktura, følgeseddel, plukseddel og labels.

📄 Rapport og udskrifter til salgsmodullet

Tilbud

Udskriver kundetilbud baseret på oprettede tilbud i systemet.
Bruges når:
- Kunden skal modtage et officielt tilbud
- Du vil udskrive tilbud til intern kontrol

Denne udskrift findes også på selve tilbudskortet

Sti: Salg → Tilbud → F5 → Udskriv tilbud

Ordrebekræftelse

Bekræftelse på ordre som kunden har accepteret.
Bruges når:
- Kunden skal have en bekræftelse inden levering
- Der skal dokumenteres hvad der er bestilt - Ved salg af maskiner udskrives i stedet en Kontrakt, hvor kunden har mulighed for at underskrive

Denne udskrift findes også på alle salgskort, herunder Maskinsalg, Detailsalg, Almindelig salg, Abonnementsalg og værkstedssalg.

Sti: Salg → Salgsordre → F5 → Udskriv Ordrebekræftelse

Plukseddel

Plukseddeler til lager/plukker.
Bruges når:
- Varer skal findes og plukkes til ordre
- Lageret skal bruge en fysisk liste

Plukseddel kan sorteres på placeringer, så i får den optimale rute i plukøjeblikket (Læs mere om pluk og pak)

Denne udskrift findes også på alle salgskort, herunder Maskinsalg, Detailsalg, Almindelig salg, Abonnementsalg og værkstedssalg

Sti: Salg → Salgsordre → F5 → Udskriv Plukseddel

Følgeseddel

Udskrift der følger varerne til kunden.
Bruges når:
- Varer sendes eller afhentes
- Kunden skal se hvad der er leveret (uden priser)

Denne udskrift findes også på alle salgskort, herunder Maskinsalg, Detailsalg, Almindelig salg, Abonnementsalg og værkstedssalg

Sti: Salg → Salgsordre → F5 → Udskriv Følgeseddel

Fakturakladde / proformafaktura

Viser hvordan den endelige fakturaer vil se ud. (uden faktuanr)
Bruges når:
- Du vil se alle klargjorte fakturaer
- Du vil kontrollere fakturaer før bogføring - Proformafaktura kan sendes til kunden, inden den endelige faktura. Eksempelvis ved forudbetalinger

Disse udskrifter findes også på alle salgskort, herunder Maskinsalg, Detailsalg, Almindelig salg, Abonnementsalg og værkstedssalg

Sti: Salg → Salgsordre → F5 → Udskriv Fakturakladde / Proformafaktura

Faktura

Udskriver selve fakturaen til kunden og kan sendes både enkeltvis eller samlet.

Bruges når:
- Kunden skal faktureres
- Faktura skal sendes som mail, elektronisk eller med post

Ønsker du at genudskrive en fakturaaer kan det også gøres fra fakturaerkortet.

Sti: Salg → Salgsfaktura → F5 → Genudskriv

Generér EDI-faktura

Bruger opsætning til elektronisk fakturering.
Bruges når:
- Kunder kræver EDI (f.eks. offentlige kunder)
- Du skal sende fakturaer elektronisk (OIOUBL, GLN mv.)

Ønsker du at genudskrive en EDI-fakturaaer kan det også gøres fra fakturaerkortet.

Sti: Salg → Salgsfaktura → F5 → Yderligere funktioner → EDI/OIO → (Gensend EDI)

Fakturajournal

Oversigt over bogførte fakturaer i en periode.
Bruges når:
- Revisor eller bogholder ønsker en fakturaoversigt
- Du vil lave afstemning af salg

Ordre- og debitorrapporter

Ordreoversigt

Viser alle åbne, afsluttede eller filtrerede ordrer.
Bruges når:
- Du vil have overblik over produktion, service eller salg
- Ordrestatus skal følges løbende

Debitor/ordre disponering

Viser disponible varer i forhold til kundens ordrer.
Bruges når:
- Du vil se om lageret rækker til kommende leveringer
- Der skal planlægges leverancer frem i tiden

Vare – Samlet plukliste

En samlet plukliste for flere ordrer.
Bruges når:
- Lageret vil spare tid ved at plukke flere ordrer samtidig
- Der arbejdes med rutepluk eller batching

Labels (kunde/ordre)

Udskriver labels baseret på ordrer eller varer.
Bruges når:
- Pakkelabels skal sættes på varer
- Lageret bruger stregkoder

Statistik & Analyse

Statistik

Standardrapport der opsummerer ordresalg, mængder og omsætning.
Bruges når:
- Du vil have en hurtig salgsrapport
- Der skal sammenlignes perioder

Statistik 1 & Statistik 2

Udvidede statistikker med forskellige opgørelsesmetoder.
Bruges når:
- Du vil analysere kundesalg, varegrupper eller omsætning
- Der skal laves afdelings- eller medarbejderstatistik

Denne / Sidste / Forrige

Sammenligner denne måned, sidste måned og forrige måned, med sidste års periode
Bruges når:
- Der ønskes hurtige periodiske salgsnøgletal
- Du sammenligner historik

Top 50

Viser de 50 bedst sælgende varer.
Bruges når:
- Du vil fokusere på dine bestsellers

Eksportmomsliste

Udskrift til brug for bogholderi og revisor.
Bruges når:
- Der skal laves eksportmomsindberetning
- Momsafstemning ved eksport salg

Stamdata- og debitorudskrifter

Saldooversigt

Oversigt over kunders saldoer.
Bruges når:
- Du vil se hvilke kunder der skylder penge
- Du laver almindelig debitoropfølgning - Udskriften viser posteringer pr. kunde

Saldoliste

Saldoliste
Bruges når:
- Sammen ligne af finans- og debitorposter
- Overblik over alle udestående debitorer - Overblik over aldersfordeling på åbne fakturaer - Udskrifen viser en linje pr. debitor / valuta og samler overblikket i en rapport

Kontoudtog

Viser alle kundens poster (bogførte).
Bruges når:
- Kunden skal have kontoudtog
- Du vil se alle posteringer, med en primo og ultimo saldo - Du gerne vil have betalte posteringer med på udskriften

Kontoudtog – åbne poster

Viser kun åbne (ikke-betalte / udlignet) poster.
Bruges når:
- Kunden kun skal se beløb der mangler betaling
- Du vil undgå historiske linjer - Du vil se hvilke faktuaer kunden endnu ikke har betalt.

Debitoropfølgning

Oversigt over forfaldne kundeposter.
Bruges når:
- Du ringer til kunder med forfaldne fakturaer
- Du laver rykkerproces - Du ønsker at tilføje kommentarer til de åbne posteringer

Posteringer

Viser alle posteringer på en debitor.
Bruges når:
- Du analyserer bogføring på kundeniveau
- Der laves kundeservice eller fejlsøgning

Labels under Salg

Der findes to typer:

Labels

Standard labeludskrift til varenumre.

Labels (kunde/ordre)

Labeludskrift direkte baseret på ordrelinjer.

Bruges når:
- Pakker skal mærkes
- Lageret arbejder med stregkoder

Opsummering

KeyBalance tilbyder et komplet sæt af udskrifter til:

Tilbud & ordreflow
Levering & logistik
Fakturering & EDI
Debitoropfølgning
Lager- og vareoversigter
Statistik & ledelsesoverblik
Stamdata & kontoudtog

Disse udskrifter dækker hele salgsprocessen fra første tilbud til endelig betaling.