Skip to content

CRM i KeyBalance – Kundeemner og CRM-felter

CRM-modulet i KeyBalance giver et klart overblik over kundeemner, relationer, salgsmuligheder og kontaktoplysninger.
Det fungerer som virksomhedens centrale kundedatabase – både for eksisterende kunder, leverandører og potentielle leads.

CRM-funktionen gør det muligt at: - oprette og administrere kundeemner - samle kontaktpersoner, adresser, noter og historik - registrere aktiviteter og tilbud - arbejde struktureret med salg og marketing - synkronisere kundeemner med debitor og kreditor - hente oplysninger direkte fra Google (adresseopslag)

CRM-filen KundeEmne fungerer som en fleksibel startpost: her kan du registrere alt fra leads til store B2B-kunder, uanset om de senere bliver debitorer, kreditorer eller begge dele.

Hvad er et Kundeemne?

Et Kundeemne er enhver kontakt eller virksomhed, du arbejder med:

  • potentielle kunder (leads)
  • nuværende kunder
  • tidligere kunder
  • leverandører
  • kontaktpersoner og virksomheder til kampagner
  • marketingmålgrupper
  • partnere og samarbejdspartnere

Felterne gør det muligt at lagre detaljeret viden om virksomheden, relationer, branchetilhørsforhold, aktiviteter og værdipotentiale.

Stamoplysninger – navn, adresse, kontaktinfo

I CRM registrerer du alle de centrale data:

  • Firmanavn
  • Adresse 1 + 2
  • Postnr og by
  • Land (automatiske ISO-koder)
  • Besøgsadresse
  • CVR-/SE-nr. og produktionsenhedsnumre (P-numre)

Google-søgning er direkte integreret:
Ved opslag udfyldes automatisk: - navn
- adresse
- postnr/by
- land
- telefon
- GPS-koordinater (lat/lng)

Dette gør oprettelse af nye emner utrolig hurtigt.

Kontaktpersoner

CRM understøtter både: - Attention-felt
- Primær kontaktperson
- Telefon, mobil, fax
- Titel
- E-mail og bogholderi e-mail
- Automatisk oprettelse via domæne (EmailDomæne)

Kontaktpersoner er knyttet til kundeemnet og kan opdateres begge veje.

Økonomiske og bogføringsmæssige felter

Selvom et CRM-emne ikke nødvendigvis er en debitor yet, kan du forberede alt:

  • standard moms
  • bogføringsgrupper (debitor + kreditor)
  • valuta (inkl. ISO4217-koder)
  • betalingsbetingelser
  • leveringsbetingelser
  • afdelinger

Hvis CRM-emnet også findes som debitor eller kreditor, kan KeyBalance automatisk holde data synkroniseret.

Relationer og segmentering

For bedre at arbejde med målgrupper og kundetyper, findes felter til:

  • Branche (NACE kode)
  • Målgruppe
  • Kundetype (BTB, BTC, BTG)
  • Antal medarbejdere
  • Status (frit valg)

Disse felter bruges især til: - kampagner - segmentering - udsøgning af leads - kundestatistikker

Kobling til Debitor og Kreditor

Et Kundeemne kan være: - Debitor - Kreditor - Begge, eller - blot et lead

Felterne FindesDeb og FindesKred viser status automatisk.

Ved opdatering sørger systemet for automatisk synkronisering mellem CRM og debitor/kreditor – hvis det er slået til i opsætningen.

Noter, bemærkninger og interne oplysninger

Der findes flere fritekstfelter: - Bemærk 1–3
- Overordnet tekst
- Pakkeinfo
- Pallespecifikation
- Titler og profiler
- GDPR-status (Godkendelse + dato)

Disse felter bruges typisk til: - interne salgsnoter
- leveringsinstruktioner
- særlige krav
- marketingoplysninger
- GDPR-styring

GPS og lokationsdata

KeyBalance kan gemme: - Breddegrad - Længdegrad

Oplysningerne bruges bl.a. til: - ruteplanlægning for sælgere
- mapping
- mobil medarbejdere
- geografisk segmentering

Koordinaterne opdateres automatisk via Google-søgning.

Aktivitetsoverblik og værdipotentiale

CRM viser automatisk historik via feltinit:

  • TilbudKr – samlet tilbudsværdi
  • Værdi – salgsaktiviteter
  • NyesteAkt – dato for seneste aktivitet

Disse tal giver hurtigt overblik over: - kundeemnets potentiale
- hvor aktiv relationen er
- hvornår sidste kontakt var

Perfekt for sælgere og ledelse.

Kampagner og marketing

CRM understøtter:

  • automatisk udvælgelse af emner til kampagner
  • filtrering på målgrupper, branche, status, postnr mv.
  • markering om emnet må bruges i kampagner (TilladKampagne)

CRM-emner kan også kobles til kampagner direkte.

GDPR og arkivering

CRM indeholder effektiv styring af GDPR: - GDPR OK
- sidste godkendelsesdato
- mulighed for arkivering
- krav om saldo = 0 ved arkivering af kunder

Arkiverede emner skjules fra standardlister, men bevares i historikken.

Integrationer (Krak, KOB, Navne & Numre, Google)

CRM kan hente og opdatere data fra eksterne kilder via:

  • KRAK-ID
  • KOB-ID
  • TDC-ID
  • Google search
  • NACE-koder og landekoder

Du kan styre om en kunde må opdateres automatisk.

Hvad kan man bruge CRM til?

CRM-modulet giver mulighed for:

1. Styring af kundeemner

Registrér leads fra: - messer
- hjemmesiden
- telefoniske henvendelser
- kampagner
- referencer

2. Overblik for sælgere

  • opgaver
  • aktivitetshistorik
  • potentiale og værdier
  • hurtig adgang til kontaktdata

3. Markedsføring

  • målgruppeudvælgelse
  • segmentering efter branche, størrelse, område mv.
  • udsendelse af kampagner
  • eksport til eksterne systemer

4. Kvalitet i kundedata

  • Google-opslag
  • automatiske domænebaserede kontaktpersoner
  • opdatering via eksterne kilder
  • synkronisering med debitor/kreditor

5. Grundlag for salg, tilbud og opgaver

CRM-emnet kan let konverteres til: - tilbud
- ordre
- faktura
- projekt/sag
- kreditor
- debitor

Alt sammen uden at skulle oprette kunden igen.

Fordele ved CRM i KeyBalance

  • Ét samlet overblik over kunder og leads
  • Hurtig oprettelse med Google-integration
  • Automatisk opdatering af adresser og data
  • Fleksibel segmentering og kampagnestyring
  • Direkte kobling til debitor, kreditor og tilbud
  • CRM bruges på tværs af hele systemet
  • Understøtter salgsarbejde, kundeservice og marketing

Relateret læsning

Læs mere om CRM i KeyBalance:
👉 https://www.keybalance.dk/moduler/crm