Skip to content

Dokumenter tilknyttet Kunden / Debitor

Disse dokumenter kommer ikke fra Tilbud eller Ordre men er ment som noget der er generelt for kunden.

En par eksempler kan være:

Har man brug for at gemme en aftale f.eks et Word dokument eller en PDF. Er kunden godkendt til opgaven og er der dokumentation for godkendelsen. Er der en Brandalarm man skal være opmærksom på, som visuelt er nemmere at forklare placering på.

Hvor kan du finde disse dokumenter

1) Gå til menupunkt "Kartoteker" -> "Debitor"

2) Vælg den ønskede debitor

3) I toppen af højre side -> Åben "Flere funktioner" -> Tryk på dropdown knappen "Dokumenter"

4) Vælg "Ret dokumenter (Debitor)"

I tabellen over "Dokumenter tilknyttet Kunde" ses, hvis nogen, de dokumenter der allerede er gemt.

Tilføj et Dokument:

1) Dobbelt klik på en tom linje

2) Giv dokumentet en beskrivelse og skriv eventuelt et notat hertil

KB på lokal maskine:

  • Drag and drop (Træk og slip) filen i feltet "Dok. navn"

eller

  • Højreklik i feltet "Dok. navn" -> Vælg "Åben fil" -> Find og vælg filen -> tryk på knappen "Åbn"

Klassisk KB via remoteApp:

  • Højreklik i feltet "Dok. navn" -> Vælg "Åben fil" -> Find og vælg filen -> tryk på knappen "Åbn"
  • På egen PC -> find filen -> Kopier den ved at trykke CTRL + C eller højreklik på filen og vælg "kopier"
  • Gå tilbage til KB remoteApp'en -> Tryk i vinduet "Åben fil" -> Indsæt filen ved at trykke CTRL + V eller højreklik i vinduet og vælg "indsæt"
  • Tryk på knappen "Åben"

Afsluttende

4) Valgfrit: Angiv en Kategori

F.eks
Navn: PDF - Tekst: PDF dokumenter
Navn: Word - Tekst: Word dokumenter
Navn: Billeder - Tekst: Billede filer
Navn: DIV - Tekst: Diverse filer

5) Når alle data er udfyldt, luk vinduet ved at trykke på ESC

Åben et Dokument:

1) Højreklik på linjen -> "Åbn"

Ret et Dokument:

1) Dobbeltklik på linjen

Slet et Dokument:

1) Tryk F3 eller på hængelås Ikonet

2) Tryk på linjen du ønsker at slette -> Tryk ALT + DELETE eller på det røde X ikon

3) Tryk F3 eller på hængelås ikonet