Skip to content

Salgsprojekter i KeyBalance – Arbejdsgang, overblik og brug i praksis

Salgsprojekter i KeyBalance giver sælgere og ledelsen et samlet overblik over alle aktive salgsprocesser – fra de første prospektaktiviteter til tilbud, ordre og afslutning.
Modulet fungerer som en pipeline, hvor hver post repræsenterer et konkret salgsspor med kunde, aktivitet, opfølgning, værdi og forventet afslutning.

Systemet beregner automatisk værdier, binder tilbud og kunder sammen og hjælper sælgeren med opfølgning via datoer og aktivitetsstyring.

Hvad bruges et salgsprojekt til?

Et salgsprojekt bruges til at:

  • holde styr på alle aktuelle salgsdialoger med kunder og leads
  • registrere status for salgsforløbet (Prospekt → Tilbud → Ordre → Lukket)
  • vurdere værdien af projekter via TilbudKr, Sandsynlighed og beregnet Værdi
  • styre opfølgning med automatisk oprettede aktiviteter
  • samle kundedata, kontaktpersoner og tilbud ét sted
  • give ledelsen pipeline-overblik og prognoser

Et salgsprojekt er derfor både et arbejdsredskab for sælgere og et rapporteringsværktøj for virksomheden.

Typisk arbejdsgang i Salgsprojekter

1. Opret et nyt salgsprojekt

Et projekt oprettes fra menuen CRM → Salgsprojekter.

Når du opretter et nyt projekt: - SProjektnr foreslås automatisk
- Dato og Tidspunkt sættes automatisk
- Sælger udfyldes automatisk med den aktuelle bruger

Du vælger derefter: - Kunde
- Aktivitet (Prospekt, Tilbud, Ordre …)
- Kort beskrivelse
- Kontaktperson (valgfrit)

Et nyt projekt oprettes typisk: - når et lead bliver kvalificeret
- når der skal udarbejdes et tilbud
- når et salg kræver opfølgning over tid

2. Registrér tilbud, beløb og prognose

Når du indtaster et tilbudsbeløb (TilbudKr), beregner systemet automatisk:

  • Sandsynlighed (vælges af sælger)
  • Værdi = TilbudKr × Sandsynlighed %
  • Eventuel dækning (TilbudDB, DB%, DB Årlig) hvis det bruges i salgsorganisationen

Dette giver hurtigt et økonomisk overblik og en samlet pipeline-værdi for alle projekter.

3. Planlæg opfølgning

Feltet Opfølges styrer, hvornår sælgeren skal følge op på projektet.

Vigtigt:
Når du angiver en opfølgningsdato og gemmer, opretter KeyBalance automatisk en aktivitet i KundeAktivitet (via systemets triggerfunktion).
Aktiviteten indeholder:

  • Opfølg-dato
  • NotatTekst = projektets beskrivelse
  • Kunde
  • Sælger
  • Kontaktperson
  • SProjektnr
  • Afsluttet = false

Det betyder, at: - alle salgsopfølgninger ligger samlet i aktivitetsoversigten
- sælger aldrig mister overblikket
- ledelsen kan se planlagte aktiviteter på tværs af sælgere

4. Arbejd med pipelinen løbende

I daglig brug arbejder sælgeren typisk med listen for at:

  • ændre Aktivitet/Status (fx Prospekt → Tilbud)
  • opdatere TilbudKr
  • ændre Sandsynlighed
  • registrere afslutning (Ordre/Lukket)
  • flytte Opfølges-dato frem

Listen kan filtreres efter: - sælger
- kunde
- kampagne
- sandsynlighed
- forventet afslutning
- projektnummer

Det gør det let at arbejde struktureret i salgsflowet.

Pipeline-overblik – hvordan listen bruges

Salgsprojekt-billedet viser de vigtigste salgsnøgletal samlet:

Kolonne Funktion
Kunde Hvilket lead/kunde projektet vedrører
Aktivitet Hvor i salgsprocessen projektet befinder sig
Opfølg Næste opfølgningsdato
Sælger Ansvarlig sælger
Kampagne Eventuel kampagnetilknytning
TilbudKr Tilbudsbeløb
S.syn. Valgt sandsynlighed (%)
Værdi Beregnet pipeline-værdi
Forventet Forventet afslutningsdato

Listen giver: - hurtigt overblik over hvilke projekter der har størst værdi
- prioritering efter opfølgning
- værktøj til salgsledelse og forecast

Opfølgning og automatiske aktiviteter

KeyBalance sikrer, at opfølgningen aldrig “forsvinder”, da systemet ved hver ændring:

  1. registrerer hvornår projektet sidst havde en opfølgningsdato
  2. opretter en aktivitet i KundeAktivitet, når der sættes en ny dato
  3. binder aktiviteten til kunden, sælgeren og projektet

Det giver en fuld historik over salgsarbejdet – og gør det muligt at se:

  • hvornår der blev fulgt op
  • hvad næste skridt er
  • hvilke projekter der er stagneret

Kobling til andre moduler

Salgsprojekter hænger tæt sammen med:

CRM – KundeEmne

  • Slår automatisk kundens navn og kontaktpersoner op
  • Viser alle projekter på kundeoversigter
  • Danner aktiviteter tilbage i KundeAktivitet

Tilbud

Salgsprojektet kan kobles direkte til: - tilbudsnummer
- Salg/Køb/Produktion (tilbudstype)

Dette gør det muligt at bruge projektet som startpost for tilbudsdannelse.

Kampagner

Hvis et projekt stammer fra en kampagne: - registreres det via feltet Kampagne
- kan kampagnerapporter måle effekt og omsætning

Hvornår bruger man salgsprojekter?

Salgsprojekter bruges især når:

  • et lead kræver længere bearbejdning
  • et tilbud har større beløb eller strategisk betydning
  • der er behov for dokumenteret opfølgning
  • sælgere skal prioritere deres tid
  • ledelsen ønsker prognoser og vægtede pipeline-tal
  • der arbejdes med månedlige/årlige mål

Modulet kan bruges både af individuelle sælgere og af teams.

Fordele ved at arbejde med salgsprojekter

  • giver et samlet pipeline-overblik
  • sikrer korrekt og ensartet registrering i salgsprocessen
  • automatiserer opfølgningsaktiviteter
  • giver ledelsen realtidsforecast
  • binder tilbud, kunder og aktiviteter sammen
  • minimerer glemt opfølgning
  • gør salget dokumentérbart og analysebart

Opsummering

Salgsprojekter i KeyBalance er salgsorganisationens styringsværktøj.
Her samles alle muligheder, tilbud og processer, så både sælgere og ledelse kan:

  • arbejde struktureret
  • prioritere korrekt
  • følge op rettidigt
  • se værdien af pipeline
  • beregne sandsynlige salg

Modulet er enkelt at bruge – men giver stor værdi, når det bruges konsekvent.