CRM – Nøgletal & Overblik (CRM Oversigt)
Introduktion
CRM → CRM overblik
CRM Oversigten i KeyBalance er et visuelt dashboard, der samler de vigtigste nøgletal for:
- oprettede kundeemner
- udvikling i pipeline
- fordeling af leads og kundeemnestatus
- budget vs. faktureret omsætning
- opgaver fordelt på sælgere
Formålet er at give både ledelse og salgsafdeling et hurtigt overblik over CRM-aktiviteter og forretningsflow – uden at skulle gennemgå lister og rapporter.
CRM Oversigten bygger på data fra KundeEmne, KundeAktivitet, budgetmoduler og salgsstatistik.
1. Oprettede KundeEmner (måned for måned)
Hvad viser grafen?
Denne kolonnegraf viser, hvor mange kundeemner der er oprettet hver måned.
Den giver svar på:
- hvor aktiv virksomheden er i leadgenerering
- hvilke perioder der skaber flest kundeemner
- om marketing-/salgsaktiviteter giver nye leads
- om der er sæsonvariation
Hvornår bruges den?
- ved månedlige salgsmøder
- når man vil måle effekten af kampagner
- når man vil følge udviklingen i pipeline
2. KundeEmner fordelt på status
Hvad viser grafen?
Et cirkeldiagram, der viser fordelingen af kundeemner efter status som fx:
- I gang
- Lead
- Ordre
- (andre kundeemnestatuser afhængigt af opsætning)
Procentfordelingen giver et indtryk af:
- pipeline-kvalitet
- hvor mange leads der bliver til konkrete ordrer
- hvor mange emner stadig er i tidlig dialog
Hvornår bruges den?
- ved pipeline-gennemgang
- til at identificere flaskehalse (fx mange leads, få ordrer)
- til at måle resultat af salgsindsats over tid
3. Budget vs. Faktureret
Hvad viser grafen?
En søjlegraf der sammenligner:
- Budgetteret omsætning pr. måned
- Faktureret omsætning (realiseret salg)
Dette giver et øjebliksbillede af:
- om virksomheden ligger foran eller bag efter budget
- hvilke måneder der performer godt/dårligt
- om sæsonudsving påvirker salget
- om der skal sættes fokus på specifikke perioder
Kilder:
- CRM Kundevariantbudget (budget)
- Faktureret statistik fra SFLinStatistik (bogført salg)
Hvornår bruges den?
- ved økonomimøder
- styring af salgsbudgetter
- månedlig performanceevaluering
4. Ansvarlig (fordeling pr. sælger)
Hvad viser grafen?
En cirkelgraf, der viser aktiviteter fordelt på sælgere:
- hvor mange aktiviteter hver sælger står for
- hvordan arbejdsbyrden er fordelt
- om der er ubalance i opgaverne
- hvilket aktivitetsniveau hver medarbejder har
Grafen viser tæller for registrerede aktiviteter pr. sælger.
Hvornår bruges den?
- ved sælgerstatusmøder
- ved ledelsesoverblik
- når opgaver skal fordeles
- til performanceopfølgning
5. Hvor kommer data fra?
CRM Oversigten bruger data fra flere CRM-moduler:
| Område | Kilde |
|---|---|
| Oprettede kundeemner | KundeEmne |
| Statusfordeling | KundeEmne (filtreret på ikke-arkiverede) |
| Aktivitetsniveau pr. sælger | KundeAktivitet |
| Budget | CRM_KunVarBudget + budgetlinjer |
| Faktureret | SFLinStatistik |
Alle grafer opdateres automatisk ud fra aktuelle CRM- og salgsdata.
6. Hvem bruger CRM Oversigten?
Ledelsen
- overblik over salg, aktiviteter og leadflow
- sammenligning mod budget
- KPI’er og salgsrapportering
Sælgerne
- se eget aktivitetsniveau
- vurdere pipeline og kundeemner
- finde perioder med lav aktivitet
Marketing
- følge udviklingen i oprettede kundeemner
- måle effekt af kampagner
- analysere målgrupper og statusfordeling
7. Fordele ved CRM Oversigten
- giver hurtigt visuelt overblik
- samler CRM-data ét sted
- hjælper med pipelineanalyse
- viser salg vs. budget i realtid
- god til møder, rapportering og strategi
- nem at forstå – kræver ingen dataudtræk eller Excel