Skip to content

CRM – Kampagner

Introduktion

CRM → Kampagne

Kampagnemodulet i KeyBalance bruges til at sende målrettede mails til udvalgte kundeemner og kontaktpersoner.
Formålet er at ramme de rigtige modtagere ud fra kriterier som branche, målgruppe, interesse m.m. Kampagner kan bruges til alt fra produktnyheder og events til servicemeddelelser og generelle markedsføringsaktiviteter.

1) Opret en ny kampagne

  1. Gå til CRM → Kampagne.
  2. Klik på Opret ny.
  3. Udfyld kampagnens:
  4. Navn
  5. Beskrivelse/notat (valgfrit)

Kampagnen fungerer nu som ramme for udvælgelse, e-mail og vedhæftninger.

2) Udvælg modtagere

Kundeemne skærmbillede

Når kampagnen er oprettet, klik på Udvælg for at vælge, hvem der skal modtage kampagnen.

2.1 Sæt dine kriterier

I udvælgelsesvinduet kan du filtrere på bl.a.:

  • Interesse
  • Branche
  • Postnr
  • Sælger
  • Kundenr
  • Land
  • NACE-kode
  • Salg i en periode
  • Varekøb
  • Målgruppe
  • Bogføringsgrupper
  • Sidste aktivitet
  • Sprog
  • Er Debitor: Ja/Nej/Alle

Du kan kombinere flere kriterier for at ramme helt præcist – fx alle i Landbrug med interesse i Service og målgruppe A.

2.2 Hent emner og kontaktpersoner

  • Søg firma → henter kundeemner og kunder, der matcher kriterierne
  • Søg person → henter kontaktpersoner fra CRM → Kontaktpersoner
  • Søg alle → henter både firmaer og personer

Der dannes nu en modtagerliste, som du kan rette i efter behov (fx fjerne enkelte modtagere).

3) Dan E-mail

Klik på Dan E-mail for at oprette selve kampagnemailen.

Kundeemne skærmbillede

3.1 Vælg format

Du kan vælge mellem:

  • HTML-tekst
    – layout, farver, billeder og formatering
  • Plain tekst
    – enkel tekstmail uden styling
  • AI-genereret HTML
    – skriv din tekst i klar form og få den omdannet til HTML via AI

3.2 Vedhæftninger

Du kan vedhæfte relevante filer:

  • PDF’er (program, invitation, produktark)
  • Billeder
  • Andre dokumenter

Derudover vælger du:

  • Subject / Emnefelt
  • Evt. afsendernavn (afhængigt af jeres opsætning)

4) Test og udsendelse

4.1 Testmail

Inden udsendelse anbefales en test:

  1. Vælg Send testmail
  2. Indtast valgfri e-mail
  3. Kontrollér:
  4. indhold
  5. links
  6. layout
  7. billeder
  8. vedhæftninger

4.2 Send kampagnen

Når alt ser korrekt ud, kan du vælge:

  • Send enkeltvis
  • Send til alle (BCC)

Systemet sørger herefter for at sende kampagnen til alle valgte modtagere.

5) Kopiér tidligere kampagner

Hvis du vil genbruge en tidligere kampagne:

  1. Gå til CRM → Kampagne
  2. Find en tidligere kampagne
  3. Brug funktionen Kopier kampagne (hvis aktiveret hos jer)
  4. Tilpas indhold, udvælgelse og vedhæftninger

Dette sparer tid og sikrer et ensartet udtryk.

6) Samspil med resten af CRM

Kampagner fungerer bedst, når CRM-data er vedligeholdt korrekt:

  • Interessetyper → målret indhold efter kundens interesser
  • Målgrupper → vælg strategisk vigtige segmenter
  • Branche → segmentér efter marked
  • Kontaktpersoner → send direkte til de rigtige personer
  • Aktiviteter → registrér opfølgning efter kampagnen
  • CRM-budgetter → kampagner kan lede til nye salgsprojekter

Kampagnemodulet bliver dermed et centralt værktøj i en professionel og struktureret salgsproces i KeyBalance.